Niezwykle nastrojowy pejzaż nocny. Na pierwszym planie ciemnym zarysem odcinają się od poświaty księżycowej cyprysy. Wysokie drzewa dominują nad zatoką, która rozświetlona mieni się srebrzyście. Obraz, przedstawiający najpewniej krymski krajobraz, musiał powstać w pierwszym, przedwojennym okresie twórczości artysty.